La gestion de patrimoine est selon la définition de l’ association des gestionnaires de patrimoine:
“Processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les objectifs qu’il s’est fixés concernant ses finances et son mode de vie“.
Concrètement, la gestion de patrimoine est une activité de réflexion, d’ analyse et de choix pour optimiser la situation financière.