Depuis la fin du monopole bancaire en 2015, le paysage financier français s’est transformé sous l’effet combiné des fintechs, des néobanques et de l’accélération technologique. Officiellement, ces nouveaux acteurs parlent de « disruption ». Dans les faits, ils occupent surtout l’espace laissé vacant par des banques traditionnelles qui peinent encore à offrir des services rapides et adaptés aux besoins réels des particuliers et des entreprises.
Ils occupent aussi bien sûr la non connaissance des clients qui par exemple confondent « néobanque » avec « banque ».
Banques et fintechs : une collaboration impossible ?
Pendant des années, le discours officiel des banques françaises se résumait à : méfiance envers les fintechs d’un côté, marketing sur la « transformation digitale » de l’autre. Résultat : elles se sont retrouvées dépassées.
Un début de synergie commence seulement à apparaître. Les fintechs servent de laboratoire : financement court terme innovant, gestion automatisée de la trésorerie, tableau de bord en temps réel, scoring de facture, recouvrement semi-automatisé.
Face à elles, les banques ne s’alignent pas : elles achètent. Elles rachètent des solutions, absorbent des start-ups ou s’associent avec celles qui réussissent pour offrir à leurs clients un vernis de modernité qu’elles ne savent pas produire elles-mêmes.
Concrètement, les petites entreprises, les indépendants et les experts-comptables voient aujourd’hui les banques proposer des outils issus… des fintechs qu’elles n’ont pas su concurrencer.
Mais d’un autre côté, les fintechs ne sont pas rentables et déposent souvent le bilan ou disparaissent.
Tour d’horizon des banques en ligne adossées aux banques traditionnelles
Pas mal de banques traditionnelles se sont adaptées en lançant leurs propres marques digitales ou en absorbant des néobanques existantes :
- Crédit Agricole : Propulse et Blank.
- Crédit Mutuel Arkéa : création de Fortuneo en 2006, devenue banque en ligne en 2009.
- Société Générale : BoursoBank.
- BNP Paribas : Hello Bank.
- Groupe BPCE : acquisition d’iPaidThat.
- Crédit Agricole encore : lancement de Koleto.
Le mouvement est clair : les banques historiques n’innovent plus en interne. Elles achètent, restructurent et revendent selon les cycles financiers. L’exemple de Shine, cédée en 2024 à un comptatech danois puis revendue à Cegid en est l’illustration.
Ce qui pourrait sembler être une « mutation du paysage bancaire » n’est, dans la réalité, qu’un repositionnement défensif pour conserver leur clientèle professionnelle.
De nouvelles fonctionnalités : innovations réelles ou marketing bancaire ?
Plusieurs nouveaux services méritent d’être explicités car ce sont désormais des arguments commerciaux très utilisés par les banques.
IBAN virtuels : vers une gestion fournisseur plus propre
Mémo Bank permet la création d’IBAN virtuels illimités, un par fournisseur. Cela permet de bloquer un fournisseur en cas de litige et améliore la sécurité puisque l’IBAN principal n’est jamais communiqué.
Comptes courants rémunérés : retour d’un ancien outil oublié
Certaines banques en ligne proposent une rémunération des dépôts, ce qui était quasiment disparu dans les réseaux traditionnels. Par exemple:
- Mémo Bank : 1,5 %
- Hero : jusqu’à 5 % pendant deux mois, puis 3 %
- BoursoBank : 1,9 %
Pour les excédents réguliers, les rendements varient généralement entre 0,5 % et 1,85 %. Autant dire que certaines banques traditionnelles restent loin derrière.
Nouveaux types de cartes bancaires : plus de contrôle et plus d’options
Les banques digitales proposent :
- des cartes physiques (parfois payantes),
- des cartes virtuelles à usage unique,
- des cartes avec plafonds personnalisables,
- du crédit à débit différé en 3 ou 4 fois (chez Hero notamment).
Ces fonctionnalités, très demandées par les indépendants, restent rares dans les banques traditionnelles, qui continuent d’imposer des grilles tarifaires difficiles à lire.
Financement des entreprises : l’avance est clairement du côté des fintechs
Un sujet que les banques n’aiment pas évoquer : les fintechs ont comblé les failles du financement bancaire classique.
Financement des factures fournisseurs
Il s’agit d’un préfinancement jusqu’à 50 000 €, avec un coût de 2,7 %, réservé aux entreprises ayant déjà un historique suffisant.
Possibilité aussi d’étaler le paiement en 3 ou 4 fois (cas de Hero).
Encaissement client modernisé
Les paiements peuvent se faire via :
- lien WhatsApp,
- SMS,
- flashcode,
- Tap to pay,
- carte bancaire.
Mais ces outils amènent un risque accru de fraude, notamment via les QR codes frauduleux. Pas mal de dérives.
Financement de créances : montée en puissance du crowd-factoring
Le crowd-factoring, lancé par Bienprêteur en 2018, propose des prêts à 14–15 %.
Les banques cherchent à rattraper le retard : Crédit Agricole (CashInTime), Crédit Mutuel–CIC (Air PME), ou des fintechs comme Defacto et Aria qui proposent paiement fournisseur instantané.
Prêts en ligne : rapidité et flexibilité
Des acteurs comme Avanseo et Karmen proposent des financements rapides adaptés aux besoins opérationnels. La fintech Silvr, récemment liée à Qonto, a été placée en redressement puis reprise par Karmen.
Private credit : un marché qui explose
La dette privée représente environ 1 500 milliards de dollars en 2023 avec une croissance annuelle de 10 % depuis dix ans. Avec le retrait progressif des banques du financement des LBO, les fonds de private credit prennent la place laissée vacante.
La quête d’une solution globale pertinente : le point faible du marché
Le texte conclut sur un constat partagé par les chefs d’entreprise et les experts-comptables : malgré la profusion d’outils, aucune solution ne couvre totalement :
- la gestion de trésorerie,
- les prévisions cash-flow,
- le risque de change,
- le risque fournisseur,
- l’assurance-crédit,
- les paiements,
- l’intégration comptable.
Les solutions globales commencent à émerger (FINOM, Manager One), mais la difficulté reste toujours la même : réussir à intégrer tous ces outils dans un système d’information souvent vieillissant.
Pour un dirigeant, les critères décisifs restent :
- coût réel (souvent noyé parmi les options),
- facilité d’installation,
- compatibilité avec la comptabilité,
- sécurité informatique,
- qualité de l’accompagnement client.